Gardez le cap et préservez votre avenir

Professionnalisme

Planification financière intégrée


C'est une démarche structurée qui vous permettra d'atteindre vos objectifs de vie. Celle-ci vous sera détaillée dans un rapport remis avec des outils financiers très élaborés, puis une stratégie sous forme de recommandation pour s'en APPROCHER. Les recommandations toucheront les 7 champs d'intervention selon votre étape de vie;

  • La gestion des risques financiers (volet protection d'assurance)
  • Les aspects légaux (testament-mandat en cas d'inaptitude...)
  • Le volet financier (analyse financière des actifs/passifs, bilan et budget)
  • La fiscalité (taux marginal, produits fiscalement avantageux pour la facture fiscale)
  • Stratégies d'investissements (produits financiers à mettre en place)
  • Planification à la retraite
  • Planification successorale

En effet, nous offrons tous les produits liés aux assurances et placements pour les individus et compagnies. Au fil du temps, nous avons développé un réseau de partenaires variés et fiables tel que : courtier hypothécaire, spécialiste financement de prêt personnel, prêt REER, prêt RAP, marge de crédit, notaire, avocat, fiscaliste, comptable, spécialiste pour aller chercher le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).




Planification financière


Placements


Placements


Le cabinet offre tous les placements en fonds communs de placements, fonds distincts, fonds négociés en bourse (FNB), obligations fédérales et provinciales des régimes suivants :

et produits bancaires, Prêt REER, Prêt RAP (Régime d'Accès à la Propriété), prêt levier, marge de crédit, prêt hypothécaire… à travers plusieurs partenaires.




Assurances


Le cabinet offre toutes les assurances pour les personnes et les protections pour entreprises. Étant nous-mêmes une PME, nous comprenons l'importance d'une bonne protection, et sommes donc les mieux placés pour vous les offrir.


Et les protections spécifiquement pour les entreprises





Assurances





Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant