Professionnalisme

Planification financière intégrée

C'est une démarche structurée qui vous permettra d'atteindre vos objectifs de vie. Celle-ci vous sera détaillée dans un rapport remis avec des outils financiers très élaborés, puis une stratégie sous forme de recommandation pour s'en APPROCHER. Les recommandations toucheront les 7 champs d'intervention selon votre étape de vie;

• La gestion des risques financiers (volet protection d'assurance)
• Les aspects légaux (testament-mandat en cas d'inaptitude...)
• Le volet financier (analyse financière des actifs/passifs, bilan et budget)
• La fiscalité (taux marginal, produits fiscalement avantageux pour la facture fiscale)
• Stratégies d'investissements (produits financiers à mettre en place)
• Planification à la retraite
• Planification successorale

En effet, nous offrons tous les produits liés aux assurances et placements pour les individus et compagnies.

Assurances

Le cabinet offre toutes les assurances pour les personnes et les protections pour entreprises. Étant nous-mêmes une PME, nous comprenons l'importance d'une bonne protection, et sommes donc les mieux placés pour vous les offrir.

• Assurance vie temporaire
• Assurance vie Universelle
• Assurance vie Entière
• Assurance invalidité
• Assurance maladie grave
• Assurance hypothécaire
• Assurance crédit
• Assurance complémentaire au régime public gouvernemental
• Assurance voyage

Et les protections spécifiquement pour les entreprises

• Assurance frais généraux
• Assurance salaire
• Assurance maladie grave en prime partagée
• Assurance personne clé (partnership)